Mark i Ho to dwaj przyjaciele, pracujący dla jednej z organizacji przestępczych Hong Kongu. Młodszy brat Ho, Kit jest młodym i zdolnym policjantem, którego reputacja cierpi z powodu gangsterskiej działalności starszego brata. Na skutek nieudanej akcji Ho dostaje się w ręce policji, a Mark zostaje postrzelony. Gdy Ho wychodzi z więzienia, postanawia rozpocząć nowe życie jako uczciwy obywatel. Jednak wkrótce dopadają go duchy przeszłości, ponieważ jego byli bosowie i Mark nakłaniają go do powrotu na ścieżkę zbrodni.

Kit i Ho są braćmi, których łączy silna więź. Niestety obaj wybierają dwie różne drogi w swoim życiu. Ho razem ze swoim przyjacielem Markiem prowadzą nielegalne interesy i pracują dla jednej z organizacji przestępczych. Kit natomiast zostaje policjantem. W trakcje jednej z akcji zostaje zastrzelony ojciec Kita, a Ho trafia do więzienia. Po trzech latach wychodzi i postanawia zmienić swoje życie. Niestety nie wszystko układa się po jego myśli. Najpierw Kit oskarża brata o śmierć ojca, a chwilę później byli wspólnicy Ho chcą by ten wrócił do ich gangu.